Легендарный итальянский кинорежиссер Нанни Моретти, снимающий свой очередной фильм, сталкивается с чередой абсурдных и очень человечных проблем, которые угрожают поглотить саму идею проекта. Его многолетняя соратница и жена, выступающая продюсером, неожиданно уходит к другому режиссеру, оставляя его один на один с производственными сложностями.
Действие разворачивается в послевоенном Риме 1946 года, городе, пытающемся встать на ноги после тяжёлых лет. Главная героиня, Аврора, — дочь известного дирижёра Валерио Де Лука, чья внезапная смерть оставляет её беззащитной перед лицом новой семьи. Её мачеха, представительница разорённой аристократической линии, видит в падчерице лишь лишнюю обузу и постоянное напоминание о прошлом, которое...