После долгих лет разлуки Ана вынуждена вернуться в мрачный отчий дом, чтобы стать сиделкой для своей матери, находящейся при смерти. Это место, наполненное тяжёлыми воспоминаниями о жестоком детстве, быстро напоминает о себе. Вскоре она понимает, что кроме призраков прошлого, в доме обитает нечто древнее и по-настоящему злое, которое не намерено делить своё пространство.
Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живёт тихой, размеренной жизнью. Но мир рушится, когда Алисия умирает от эпилепсии. Оставшись с ребёнком, Лео сталкивается с немым, но яростным сопротивлением Дафни, которая каждую ночь зовёт мать и не может смириться с её исчезновением. Отчаявшись успокоить дочь, Лео совершает немыслимый шаг: он надевает платье Алисии, парик, красит губы...