Италия, 1918 год. Последние месяцы Первой мировой войны. В военном госпитале сталкиваются два врача с противоположными взглядами на долг. Доктор Стефано Дзордзи, сам переживший фронт, старается спасти как можно больше солдат, леча их раны и помогая избежать отправки на передовую путём симуляции болезней.
Вторая часть итальянской фэнтези-саги возвращает нас к Микеле, который теперь стоит на пороге взросления — ему 16 лет. Юноша вынужден балансировать между стрессами обычной школьной жизни, первыми романтическими чувствами и сложным управлением своей способностью становиться невидимым, которая даётся не без боли.
В тихом приморском городке на итальянском побережье живет пятнадцатилетний Микеле — тихий, не слишком успешный в школе и спорте мальчик, мечтающий о внимании своей одноклассницы Стеллы. Его обыденная жизнь кардинально меняется в один момент, когда, глядя в зеркало, он понимает, что его тело исчезло.