В тайном симбиозе существуют два мира: видимый человеческий, где правит король Георг, и невидимое водное царство, возглавляемое мудрой Водяной царицей. Их пути редко пересекаются, пока серьезная болезнь не поражает юную дочь короля, принцессу Ханну. В отчаянии король получает от водной правительницы уникальный дар — волшебную живую воду, способную исцелить любую недуг.
В день рождения младенца Урбана два ангела-хранителя преподносят ему дары счастливой жизни, но коварная ведьма перечеркивает их благую весть страшным предсказанием. Решив защитить ребёнка, ангелы становятся его незримыми попутчиками. Повзрослев, Урбан становится подмастерьем у скупого часовщика и влюбляется в его дочь Лауру.