Действие разворачивается через тысячу лет после завоевания Земли расой пришельцев-гигантов Сайклосов. Человечество, почти истреблённое и порабощённое, выживает разрозненными племенами в дикой природе, лишённое технологий и надежды. Власть пришельцев абсолютна, а планета превращена в сырьевой придаток их далёкой цивилизации.
Фильм переносит нас в ближайшее будущее, где революционные достижения в области клонирования и биотехнологий сделали возможным настоящий обмен телами — процедуру, позволяющую мгновенно перемещаться в пространстве, занимая тело другого человека. Эта технология, контролируемая могущественной корпорацией, стала обыденным инструментом для элиты, пока не обернулась кошмаром для её главного...