Сериал переносит в мрачную Италию начала XVII века, где страх перед необъяснимым и суеверия правят жизнью. Наталья и её внучка Аде, повивальные бабки в небольшой деревне, помогают женщинам при родах, но случайная смерть младенца превращает их в объекты яростного обвинения в колдовстве. После публичной казни Натальи, Аде, ещё не осознавшая всей глубины своего дара, оказывается на грани гибели.
В центре истории — два абсолютно разных мира, которые никак не должны были пересечься. С одной стороны, семья Павоне: буржуазные интеллектуалы, живущие в элегантной квартире в историческом центре Рима, ценящие искусство, споры и утончённый комфорт. С другой — семья Висмара из рабочего пригорода: грубоватые, прямолинейные, с иными ценностями и, что особенно важно, с далёким прошлым, связанным с...
Когда конклав кардиналов выбирает нового Понтифика, всеобщее изумление вызывает кандидатура скромного итальянского иерарха кардинала Мельвиля. Однако вместо торжественного выхода к верующим на площади Святого Петра новый Папа впадает в неконтролируемую истерику, заявляя, что не способен нести бремя этой миссии. В стенах Апостольского дворца вспыхивает беспрецедентный кризис.