Что, если бы вы могли встретиться с самим собой в детстве? Именно такая невероятная возможность выпадает главному герою — сорокалетнему Рассу, успешному, но уставшему от жизни фотографу. Его спокойное существование рушится в одно мгновение, когда в его квартире появляется… он сам, но в возрасте восьми лет.
Это тёплое рождественское продолжение культовой истории о любви, способной творить чудеса. Действие разворачивается в заколдованном замке, где за чудовищем уже не так страшно, а его окружение — ожившие предметы — обрело вторую жизнь. Маленький Чип, впервые встречающий Рождество в облике мальчика, с нетерпением ждёт праздника и просит маму рассказать, что же на самом деле произошло в стенах...
Действие разворачивается в ярком и контрастном Нью-Йорке, где сталкиваются миры. Главный герой, элегантный и millennia-old карибский вампир Максимилиан, устал от вечного одиночества и решает обзавестись спутницей, в чьих жилах течет вампирская кровь. Его поиски заканчиваются в Бруклине, где он находит Риту — не только прекрасную, но и невероятно сильную, независимую женщину, служащую в полиции.