Фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматических и переломных моментов русской истории — осень 1238 года, когда после разорения Рязани, Владимира и Москвы несокрушимая монгольская орда хана Батыя остановилась у стен Новгорода. Великий город, окружённый мощными укреплениями и болотистыми просторами, казался недосягаемой добычей.
Алексей и Туся прожили долгую совместную жизнь, пока у женщины не был поставлен тяжелый диагноз. Алексей, настроенный решительно, обещает быть рядом до конца. Но в этот сложный период в его жизнь врывается Луиза — молодая, полная жизни девушка, вызывающая у него новые, давно забытые эмоции. Он сопротивляется этому чувству, однако оно затягивает его все сильнее.