Германия, XVII век. Разоренная Тридцатилетней войной и чумой страна становится мрачным фоном для истории о 13-летнем сироте по имени Крабат. В отчаянных поисках пропитания и приюта он случайно оказывается на старой мельнице, чей хозяин предлагает ему обучение. Но скоро юный герой понимает, что эта мельница — не просто рабочий цех, а тайная школа черной магии, а плата за знания оказывается куда...
ХуБу — не просто призрак, а потомственный, с пятисотлетним стажем и, что самое важное, с настоящей лицензией на пугательство, скреплённой печатью. Он обитает в старинном замке Бургек и честно выполняет свои обязанности, пусть и с переменным успехом. Его мир рушится, когда король Юлиус XI устраивает пышный бал в честь своей будущей супруги, графини Леоноры.
Когда кассета с компрометирующими материалами на американские спецслужбы по ошибке оказывается в сумке у дочери издателя Нины, отправляющейся из Вашингтона в Мюнхен, за ней начинается охота. Отец, отчаянно пытаясь обеспечить безопасность дочери, нанимает для неё телохранителей. Но в его распоряжении оказываются лишь местные знаменитости — Эркан и Штефан, двое абсолютно некомпетентных и...