Джеймс, бывший военный, давно обосновался на Гавайях, а его сводный брат Джонни служит полицейским в Оклахоме. Их пути давно разошлись, а старая обида на отца, бросившего семью, превратилась в холодную вражду. Однако трагическое известие об убийстве их общего отца заставляет братьев вновь оказаться лицом к лицу.
Действие разворачивается в доевропейской Полинезии, на архипелаге Гавайи, где четыре могущественных королевства ведут между собой изнурительную войну за ресурсы и влияние. В этом кровавом противостоянии возникает фигура Каианы — опытного военачальника и наследника традиций, который видит, что бесконечные конфликты ведут его народ к упадку.
Фильм переносит зрителя в суровые реалии американского Дикого Запада, где традиции и личные чувства вступают в lethal противостояние. История начинается с запрета, наложенного вождем племени на отношения своей дочери и молодого индейца. Случайное убийство вождя в момент конфликта превращает романтический союз в смертельно опасное бегство.