Рэй, ветеран мелких краж и афер, только что отбыл срок и мечтает о крупном деле, которое позволит ему навсегда обеспечить сына. Но его одиннадцатилетний сын Тимми, воспитываемый тётей Китти, оказывается куда более умным и принципиальным, чем ожидал отец. Когда Китти, уставшая от опеки, привозит мальчика к Рэю, два совершенно разных мира сталкиваются.
Айзек Барр — успешный и уважаемый психиатр, чьё спокойное существование рушится, когда он встречает Холли, сестру своей новой пациентки. Ослеплённый её красотой, он не замечает, как попадает в тёмный водоворот, из которого нет выхода. Холли оказывается в браке с могущественным и жестоким мафиози, и однажды, в отчаянии, она убивает своего супруга.