Фильм основан на поразительной реальной истории, разыгравшейся в США на пике холодной войны. Кристофер Бойс, талантливый и патриотичный специалист с доступом к сверхсекретным документам, после погружения в мрачную правду о политике своей страны полностью теряет веру в его идеалы. Его решение продавать военные секреты Советскому Союзу становится следствием глубокого личного кризиса.
Действие разворачивается на фоне исторического противостояния на Диком Западе — так называемой «Войны округа Джонсон» в Вайоминге в конце XIX века. Фильм детально воссоздает атмосферу зарождающегося американского общества, где интересы крупных скотовладельцев-ранчеров сталкиваются с правами мелких фермеров-иммигрантов, главным образом из Восточной Европы.