События разворачиваются в середине XIX века, когда Австралия ещё была суровой колонией, куда стекались люди, надеявшиеся начать с чистого листа. Главный герой — Джек Доукинс, в детстве известный на лондонских улицах как искусный вор по кличке Ловкий плут. Сбежав от нищеты и закона, он сумел не только выжить, но и получить медицинское образование, став хирургом.
Рой Фриман, бывший блестящий детектив по расследованию убийств, проходит экспериментальный курс лечения от болезни Альцгеймера. Однако болезнь прогрессирует, и теперь он страдает от полной потери памяти, не узнавая ни своего прошлого, ни коллег, ни даже собственный дом. Его нынешняя жизнь — это пустота, заполненная лишь смутными осколками воспоминаний.
В центре фильма — Мартин, которого все зовут Нитрам. Середина 1990-х, тихий прибрежный городок на Тасмании. Он живет с родителями, не работает, проводит дни в скуке и молчаливом недовольстве. Мир для него — это место, где его не понимают и где он никому не нужен. Единственный друг, старик-сосед, становится для него единственным островком человечности.