Англия, 1932 год. Утро свадьбы Долли Вейл, юной аристократки, должно быть началом новой жизни, но вместо радостных хлопот она проводит время в компании рома, погружаясь в яркие, мучительные воспоминания о прошлогоднем романе с очаровательным, но неблагонадежным Джозефом. Её жених — надежный, богатый и подходящий по статусу лорд, но сердце упрямо тянется к тому, кто олицетворяет свободу и...
В небольшом английском городке живёт одинокий и угрюмый мастер резьбы по дереву Джонатан Туми. Его мир, лишённый радости, застыл после семейной трагедии. В его жизнь врывается шумный и озорной мальчик-сирота, которого приютила соседка. Мальчик, убеждённый, что его ничто не может заинтересовать, с недоверием взирает на угрюмого соседа и его загадочную работу над рождественским вертепом.