В современной Великобритании магический мир скрыт от глаз обычных людей. Здесь веками идёт непримиримая война между Черными колдунами и Белыми ведьмами. В центре этого конфликта оказывается подросток Натан — сын могущественного колдуна и ведьмы, чья смешанная кровь делает его изгоем в обоих сообществах.
