Вторая часть масштабной китайской саги «Фэн шэнь» переносит зрителя в мир, где границы между божественным и демоническим стираются. После событий первой части горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни наследника древнего государства Шан. Однако трон по-прежнему захвачен узурпатором, чью жестокость подпитывает любовница-демоница.
Действие разворачивается в мире, где существуют два враждующих царства — небесное и демоническое. Цинкуй, добрая и мягкая сестра, с детства предназначена для брака с небесным принцем, символ идеального союза. Её близнец Етань, умная, расчётливая и отверженная собственным народом, должна стать супругой принца демонов.