Действие разворачивается в 1967 году, на фоне холодной войны и эпохи стиля 'модерн'. Главный герой — французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, — человек с невероятно завышенной самооценкой и устаревшими методами работы. Его новая миссия приводит в жаркий Рио-де-Жанейро, где он должен обнаружить микрофильм, ранее находившийся у нацистского преступника.
1955 год. Пыльный, загадочный Каир кипит шпионской активностью. На улицах города, густонаселённого агентами всех спецслужб, царит атмосфера всеобщего недоверия и хитросплетений. Англичане, французы, русские — каждая сторона преследует свои цели, а местные силы, включая рвавшихся к власти «Орлов Хеопса» и сторонников свергнутого короля Фарука, лишь усиливают хаос.