Франко-чешская экранизация знаменитого романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию XVII века. Главный герой, Гуинплен, с ранних лет носит на лице маску вечного смеха — жестокий след проведённого над ним в детстве увечья. Воспитанный мудрым бродячим лекарем Урсусом, он становится артистом уличного театра, где его искусство и благородство contrast с ужасающей маской.
Продолжение истории о Кристофере Лоуэре, который в первой части стал жертвой проклятия оборотня. Теперь его брат Бен, обычный американец, вынужден столкнуться с той же ужасающей реальностью, когда узнаёт, что его сестра погибла от рук организации оборотней, базирующейся в Трансильвании. Под руководством загадочного седовласого Стефана Бен и его подруга Дженни отправляются в сердце древнего...