Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой и мечтательный англичанин Ричард Бэнкрофт, путешествующий с дядей, случайно помогает загадочному графу Кронбергу. Это знакомство приводит его в особняк аристократов, где он встречает ослепительную Оливию и забывает обо всём на свете. Но идиллия длится недолго — после первой же ночи с возлюбленной на теле Ричарда остаются две характерные...
Королевство Лоты погружено в смятение. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, чьё имя само по себе говорит о знатности, раз за разом отказывается выходить замуж, а в финале просто исчезает, предпочтя свободе роскошный дворец. Её побег становится началом большого переполоха: двадцать вооруженных всадников и десять пехотинцев королевской гвардии бросаются в погоню, но найти беглянку оказывается не...