Королевство Лоты погружено в смятение. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, чьё имя само по себе говорит о знатности, раз за разом отказывается выходить замуж, а в финале просто исчезает, предпочтя свободе роскошный дворец. Её побег становится началом большого переполоха: двадцать вооруженных всадников и десять пехотинцев королевской гвардии бросаются в погоню, но найти беглянку оказывается не...
Эта сказочная драма с элементами фэнтези и комедии, созданная в co-production ФРГ и Чехословакии, переосмысливает известный сюжет о гордости и смирении. История фокусируется на дочери короля, чья ослепительная красота соседствует с невыносимым высокомерием. Её жестокие отказы и насмешки над претендентами на руку приводят к отцовскому решению — выдать её за бродягу и изгнать из дворца.
Действие разворачивается в сказочном королевстве Львов, где царит печаль: королева не может утешиться после отъезда своего старшего сына, который, увлечённый портретом прекрасной принцессы, отправился на её поиски. Годы спустя младший наследник Ярослав, выросший при дворе, случайно находит тот самый портрет и испытывает те же чувства, что и его брат.