Катастрофа 2024 года. Нечто невообразимое произошло — с неба обрушилась волна инопланетных сил, и за считанные месяцы привычный мир рухнул. Города превратились в руины, а выжившие люди либо прячутся, либо сражаются в отчаянной партизанской войне. В эпицентре этого ада — бывший солдат, чья армия была уничтожена в самом начале вторжения.
Великая стена и легионы Рима сталкиваются в пустынных просторах древнего Китая. Фильм переносит зрителя в эпоху Империи Хань, где западный командир Хо Ань, преданный собственными врагами, лишается статуса и свободы. Параллельно на территорию Китая неожиданно попадает отряд римских солдат под командованием опытного легионера Луция, чей путь преграждает безжалостная пустыня.
Действие разворачивается в конце правления династии Мин, когда вся мощь империи концентрировалась в руках тайной службы безопасности Цзиньивэй — «Охраны в парчовых халатах». Эти евнухи, неподсудные и безжалостные, были личной гвардией императора, но со временем их власть стала абсолютной. В политических теньях изгнанный принц Чин вынашивает план мести, и ему удаётся переманить на свою сторону...