Действие разворачивается в 607 году, в эпоху правления династии Суй, когда империя охвачена внутренними противоречиями, а народ страдает под гнётом жестокого императора. Главный герой — опытный, но уже не молодой наёмник, вынужденный выполнять любой заказ, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить сына.
