Фильм «Король смеха» — это глубокое погружение в мир неаполитанского театра конца XIX — начала XX века, centre de la vie которого стал Эдуардо Скарпетта. Режиссёрский взгляд сосредоточен не на простом перечислении фактов биографии, а на попытке понять внутренний мир артиста, для которого сцена была одновременно пристанищем и тюрьмой.
Сериал переносит в мрачную Италию начала XVII века, где страх перед необъяснимым и суеверия правят жизнью. Наталья и её внучка Аде, повивальные бабки в небольшой деревне, помогают женщинам при родах, но случайная смерть младенца превращает их в объекты яростного обвинения в колдовстве. После публичной казни Натальи, Аде, ещё не осознавшая всей глубины своего дара, оказывается на грани гибели.
Маленький, погруженный в рождественский сон городок в Итальянских Альпах потрясен исчезновением шестнадцатилетней Анна Лу. Девушка бесследно растворилась в густом тумане по пути к церкви, не оставив ни следа борьбы, ни улик. Дело, кажущееся неразрешимым, переходит в руки Фогеля — инспектора с безупречной репутацией, специалиста по поимке самых изощренных преступников.