Нью-Йорк, середина 1960-х. Молодая и амбициозная танцовщица Терри Джионоффрио вынуждена задушить мечты после неудачного перелома лодыжки. Живя у подруги, погружённая в боль и апатию, она плетётся по прослушиваниям, пока унизительный отказ не становится последней каплей. Решив проследить за причинившим ей боль режиссёром, Терри теряет сознание на улице и просыпается в роскошной квартире пожилых...
