Действие разворачивается на отдалённой канадской ферме, куда родители отвозят 12-летнего Генри к строгому деду. Их отношения далеки от идиллии: дед, бывший бейсбольный питчер, учит внука технике броска «наклбол», но общение между ними сдержано и полное недомолвок. Вечер, проведённый за играми, обрывается утром — дед мёртв.
Летние каникулы в доме бабушки обещают быть скучными, пока любопытные подростки Алекс и её друзья не натыкаются на старинную игру на чердаке. Правила кажутся безобидным развлечением, но выполнение ритуала приводит к появлению Полуночного человека — мистического существа, которое не просто пугает, а материализует deepest fears тех, кто его вызвал.