В новом воплощении классической сказки Карло Коллоди режиссёра Маттео Гарроне магия оживает в самом неожиданном облике. Старый бедный и одинокий плотник Джеппетто, живущий в итальянской провинции, получает в подарок таинственное полено. Из этого простого куска дерева он выстругивает мальчика, мечтая о сыне и возможности отправить его в школу.
В королевстве Одинокого Утёса сладострастный монарх похищает девушку для своего гарема, но волшебное превращение навеки искажает её красоту. В туманной долине отважный король отправляется на убийство морского чудища, ведь только сердце монстра может дать его жене долгожданного ребёнка. А в диких горах правитель, одержимый необычной страстью, воспитывает гигантскую блоху, а затем безжалостно...