После триумфального успеха местного конкурса талантов Бистер, неунывающая коала-продюсер, мечтает о большем. Его верная помощница, храбрая и немного старомодная assisting-олениха Мэри, и разношёрстная труппа — от робкого трио гигантских слонят до колючей панк-красотки Аш и многодетной мамы-поросёнка — готовы к новому вызову.
Англия, середина 1980-х. Уилл Пембридж растет в изолированной общине, где любое проявление земных радостей — от музыки до телевизора — строго запрещено. Его мир ограничен догмами веры и предписаниями старших, пока случайная встреча с соседом по детскому дому Ли Картером не переворачивает всё с ног на голова.