Фильм Альбера Ламору предлагает причудливую и меланхоличную историю о столкновении двух миров. Молодой бродяга, прагматичный и циничный, вынужден провести время в компании загадочного пожилого человека. Тот с полной серьёзностью делится своей верой в то, что обрёл способность парить в воздухе, подражая птицам.
Париж 1975 года. Город любви и моды скрывает тревожную тайну: по ночам исчезают девушки, снимающиеся для эротических журналов и фильмов. Звонки от таинственного маньяка, именующего себя Миносом — судьёй из «Божественной комедии», — предшествуют каждому убийству. Он считает своих жертв грешницами и карает их.