Бадди, человека, усыновлённого эльфами, всю жизнь считал себя одним из них. Его мир состоит из радостного суетства северной мастерской, сладкого пломбирара и безграничной веры в волшебство Санты. Однако, достигнув совершеннолетия, он осознаёт свою инаковость — слишком высокий, неловкий и лишённый магии.
Мэтт Салливан, молодой житель Сан-Франциско, переживает тяжелейший разрыв с подругой Николь, который оставляет глубокий след. Пытаясь справиться с эмоциональным кризисом и осмыслить свои отношения с женщинами, он находит поддержку в неожиданном месте — у брата, обучающегося в духовной семинарии. Вдохновлённый идеей духовного очищения и личного испытания, Мэтт даёт себе обет: на сорок дней и...