Адам Белл ведёт размеренную жизнь преподавателя истории в большом, но холодном городе. Его мир состоит из монотонных лекций, однообразных поездок и редких встреч с подругой. Всё меняется, когда по совету коллеги он смотрит фильм, где в эпизодической роли появляется актёр, невероятно похожий на него.
Джесси Джеффрис — обычная шестнадцатилетняя девочка, чья жизнь кардинально отличается от жизни её сверстников. После переезда в новый город вместе с матерью и младшей сестрой она пытается начать всё с чистого листа, устроившись в местную школу. Однако за её внешней невозмутимостью и замкнутостью скрывается невероятная по тяжести тайна: её двухлетний брат Чарли — на самом деле её сын, рождённый...