1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на Newport Folk Festival с акустической гитарой и текстами, полными социального протеста. Его выступление, где он впервые использует электрогитару, становится одним из самых спорных и значимых моментов в истории музыки, разрывая границы между фолком и рок-н-роллом.
Оден — образцовая ученица, вся жизнь которой расписана по минутам: отличные оценки, планы на престижный колледж и почти полное отсутствие развлечений. Её последнее лето перед взрослой жизнью прозябает в тишине семейного дома, пока она не сталкивается с Илаем — таинственным и свободолюбивым парнем, чей мир полон спонтанных приключений и ночных поездок.