Сотрудники правоохранительных органов сопровождают группу экстрадируемых преступников с Филиппин на родину. Их маршрут — старый грузовой теплоход, идущий в порт Пусан. Кажется, что это стандартная, хоть и рискованная, операция: опытные оперативники, скучный рейс и пленные, запертые в трюме. Но планы рушатся в момент, когда бандиты, воспользовавшись первой же возможностью, поднимают бунт.
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья жизнь меняется после трагического случая. Он теряет возможность жить в собственном теле и обретает странный дар: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека. Причём выбирает он не случайных прохожих, а лишь тех, чьи сердца разбиты из-за любовных неудач. Эти люди стоят на пороге перемен, но сами не могут сделать решающий шаг.