В этом визуально завораживательном и глубоко философском фильме режиссёр представляет нас необычному миру, где время течёт иначе. Главный герой — Уилл — не просто человек, а смотритель, хранитель портала между небытием и жизнью. Он живёт в уединённом доме, существование которого выходит за рамки нашего восприятия, и его задача — отбирать души, достойные родиться на Земле.
В мрачном маленьком городке, где каждый знает чужие секреты, а полицейская работа давно осталась в прошлом, Джон — бывший детектив, сгибающийся под бременем вины и выпивки — случайно находит тело молодой женщины. То, что выглядит как ещё одно нераскрытое преступление, быстро превращается в его личный крест.
Эмма Твист, на первый взгляд, добилась успеха: она актриса, снимающаяся в американском телесериале. Однако её карьера внезапно рушится с закрытием шоу, а личная жизнь оказывается под угрозой разрыва с бойфрендом. Ситуация усугубляется тяжёлой болезнью отца. В самый сложный момент в её жизнь врывается Уилл Доннер — её старый друг из детства, который всё эти годы жил без особых обязательств и...