Фильм мастерски переплетает несколько планов повествования. Современная сцена: бабушка в доме с двумя внучками, скептически настроенными к сказкам. Она начинает рассказ, и зритель переносится в прошлое, в America 80-х. Молодой репортёр Кэм Харрисон, сопровождаемый своей любознательной младшей сестрой Элли, прибывает в провинциальный городок, где стоит бродячий цирк.
