Серия жестоких убийств потрясает Сеул, а за каждым новым преступлением стоит один и тот же, неуловимый маньяк. Для детектива Му Джин-хёка это личная война — несколько лет назад от рук убийцы погибла его жена, и с тех пор он живёт только ради мести, превратившись в тень самого себя. Для Кан Гвон-джу эта история стала фатальной с детства: её отец, полицейский, первым прибыл на место преступления...
Чон Тхэ-хун — талантливый, но непокорный лётчик-истребитель, служивший в престижном отряде «Чёрный Орел». Его карьера висит на волоске после скандального поступка: на авиашоу он выполнить невиданный фигурный манёвр, чем вызвал гнев начальства. В качестве наказания его переводят в another авиачасть, где командиром является Ли Чхоль-хи — принципиальный и дисциплинированный офицер, лучший пилот...