2015 год. Переведенный в инчхонский отдел детектив Ма Сок-то оказывается в центре бури, когда в город проникает новый синтетический наркотик, мгновенно покоривший ночные клубы. За поставками стоит якудза, но местные преступники тоже не сидели сложа руки. Используя хитрость, связи среди информаторов и собственные навыки рукопашного боя, Ма пробивается через цепочку посредников.
2008 год. Сеульская опергруппа под руководством харизматичного Ма Сок-то, бывшего криминального авторитета, получает неожиданное задание: вместе с капитаном полиции отправиться во Вьетнам и конвоировать на родину внезапно сдавшихся властям корейских преступников. Среди них — матёрый элемент, чьё раскаяние вызывает лишь подозрения. Ситуация обостряется, когда рядом обнаруживают труп его напарника.
В тихой корейской деревне живёт Сок-ку — мужчина, чей интеллектуальный развития застрял на детском уровне. Несмотря на это, он самостоятелен: сам ведёт хозяйство, ходит в магазин, и его простая, упорядоченная жизнь кажется гармоничной. Мир нарушает появление 14-летней девочки, сбежавшей от проблем в семье.
После провальной операции по получению компромата на ночной клуб молодой полицейский Тхэ-джин оказывается в коме, а его душа отделяется от тела. Оказавшись бесплотным призраком, он не может двигаться дальше своего расследования и вернуться к любимой девушке. Судьба сводит его с Хон Сон-гёном — хозяином секции дзюдо, отцом одинокой девочки, который единственный в мире может его видеть и слышать.
Действие разворачивается в 2004 году в мрачных переулках сеульского китайского квартала, где традиционно царит своя, жесткая система неписаных законов. Сюда, в зону, контролируемую местными криминальными группировками, прибывают трое новых мигрантов-коллекторов. Но эти парни играют по иным правилам: вместо вымогательства они действуют с пулеметами наготове, одним выстрелом устраняя главу одной...