После серии неудач некогда успешный бодибилдер То Хён-джун оказывается владельцем ветхого и полупустого спортклуба «24 Hour Health Club». Его мечты о великом спортивном бизнесе сталкиваются с суровой реальностью: обшарпанные тренажеры, скудное оборудование и постоянные проблемы с арендой. Казалось бы, ничего не может быть хуже, но судьба подкидывает новую задачу — в зал устраивается на работу...
Ю-бин, талантливый учёный, отказывается от пожизненного контракта в зарубежном университете и неожиданно для всех возвращается на родину. Вместо академической карьеры он выбирает путь служения закону, поступая на службу в полицию. Однако его первым местом работы становится одно из самых проблемных отделений страны, где раскрываемость преступлений находится на критически низком уровне.
Чон Тхэ-хун — талантливый, но непокорный лётчик-истребитель, служивший в престижном отряде «Чёрный Орел». Его карьера висит на волоске после скандального поступка: на авиашоу он выполнить невиданный фигурный манёвр, чем вызвал гнев начальства. В качестве наказания его переводят в another авиачасть, где командиром является Ли Чхоль-хи — принципиальный и дисциплинированный офицер, лучший пилот...