В маленьком протестантском приходе пастор, чья жизнь кажется образцовой, внезапно узнаёт о двойственной измене близкого человека и о том, что карьерный рост, на который он надеялся, может достаться другому. Этот внутренний кризис усугубляется трагедией — таинственным исчезновением его маленького сына.
2015 год. Переведенный в инчхонский отдел детектив Ма Сок-то оказывается в центре бури, когда в город проникает новый синтетический наркотик, мгновенно покоривший ночные клубы. За поставками стоит якудза, но местные преступники тоже не сидели сложа руки. Используя хитрость, связи среди информаторов и собственные навыки рукопашного боя, Ма пробивается через цепочку посредников.