В сеуле, где тени прошлого никогда не отступают, встречаются двое, чьи судьбы были разорваны идеологическим расколом. Ли Хан-гю, бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи, лишённый всего ради идеи, и Сон Джи-вон, киллер с Севера, вынужденный скрываться от собственных хозяев. Их пути пересекаются вновь после лет молчания, когда общий враг ставит крест на их прошлых алибисах.
Корея, конец эпохи Чосон. Страна раздираема внутренними конфликтами и давлением внешних сил. Пока двор разрывается между консерваторами и сторонниками реформ, а дипломатические интриги японских и российских миссий обостряются, в подполье вынуждены существовать католики, ставшие жертвами государственных репрессий. Их ответные акции жестокости лишь усугубляют кровопролитие.