Япония конца XIX века стоит на пороге кардинальных перемен. Правительство, стремясь к модернизации, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена для обучения новой императорской армии западным методам ведения войны. Однако в первом же столкновении с отрядом верных старому укладу самураев под предводительством могущественного клана Сайга Олгрен получает тяжелую рану и попадает в плен.
