Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где морские разбойники и сухопутные бандиты сталкиваются в борьбе за несметные богатства. Главный пират Ё-воль, мастерски владеющий мечом и харизматичный лидер, вынужден заключить временный союз со своим заклятым врагом — безжалостным горным разбойником Чан Са-джоном.
