Со Щи-мин — чемпионка в нескольких видах единоборств, мечтающая о постоянной работе учителем. Её временная должность в школе оказывается полна испытаний, когда она сталкивается с учеником — сыном богатых и влиятельных родителей. Мальчик держит в страхе всю educational среду, систематически издевается над одноклассниками и открыто пренебрегает авторитетом педагогов.
2008 год. Сеульская опергруппа под руководством харизматичного Ма Сок-то, бывшего криминального авторитета, получает неожиданное задание: вместе с капитаном полиции отправиться во Вьетнам и конвоировать на родину внезапно сдавшихся властям корейских преступников. Среди них — матёрый элемент, чьё раскаяние вызывает лишь подозрения. Ситуация обостряется, когда рядом обнаруживают труп его напарника.