Сотрудники правоохранительных органов сопровождают группу экстрадируемых преступников с Филиппин на родину. Их маршрут — старый грузовой теплоход, идущий в порт Пусан. Кажется, что это стандартная, хоть и рискованная, операция: опытные оперативники, скучный рейс и пленные, запертые в трюме. Но планы рушатся в момент, когда бандиты, воспользовавшись первой же возможностью, поднимают бунт.
Выпущенный на свободу после долгого срока, Тхэ-щик возвращается в знакомые улочки своего района, где когда-то был непререкаемым авторитетом. Его попытки вести тихую, честную жизнь, нанявшись на простую работу, наталкиваются на холодное презрение бывших друзей и неприкрытое давление со стороны криминального мира, который не забыл его деспотичное прошлое.