2015 год. Переведенный в инчхонский отдел детектив Ма Сок-то оказывается в центре бури, когда в город проникает новый синтетический наркотик, мгновенно покоривший ночные клубы. За поставками стоит якудза, но местные преступники тоже не сидели сложа руки. Используя хитрость, связи среди информаторов и собственные навыки рукопашного боя, Ма пробивается через цепочку посредников.
Действие разворачивается в Сеуле 2007 года, где каждый знает такого персонажа, как Кан Дэ-гук. Он не имеет постоянной работы, но его деловое чутьё, обаяние и обширные связи в криминальных и полулегальных кругах позволяют ему решать любые проблемы горожан. Его мир сталкивается с миром Пак Чи-у — гениального пластического хирурга, чья карьера рухнула из-за предательства бизнес-партнёра:医生...