Корея, конец эпохи Чосон. Страна раздираема внутренними конфликтами и давлением внешних сил. Пока двор разрывается между консерваторами и сторонниками реформ, а дипломатические интриги японских и российских миссий обостряются, в подполье вынуждены существовать католики, ставшие жертвами государственных репрессий. Их ответные акции жестокости лишь усугубляют кровопролитие.
Действие картины разворачивается на уединенном острове, где небольшая община живет в относительной изоляции от остального мира, придерживаясь вековых традиций и веря в старые суеверные легенды. Спокойная размеренная жизнь местных жителей нарушается приездом молодого доктора, который вызывает у всех симпатию: он безвозмездно лечит больных, помогает по хозяйству и кажется человеком с...