Действие разворачивается в 607 году, в эпоху правления династии Суй, когда империя охвачена внутренними противоречиями, а народ страдает под гнётом жестокого императора. Главный герой — опытный, но уже не молодой наёмник, вынужденный выполнять любой заказ, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить сына.
Китайское аниме «Окутывая небеса» переносит зрителя в фантастический мир, где существуют культиваторы — бойцы, овладевшие тайной жизненной энергией для достижения невероятной мощи. Главный герой, обычный школьник по имени Е Фань, вместе с одноклассниками случайно попадает на планету Домен Северной Звезды, где господствует суровый закон сильного.
Мир Боевого континента построен на жёстком законе силы. Здесь каждый рождается с духом — духовным существом, определяющим всю судьбу человека. От духа зависит статус, возможность учиться боевым искусствам и даже право на жизнь. Самые могущественные духи делают своих владельцев господами, а те, у кого дух слаб или бесполезен, обречены на нищету и унижение.