После продажи московской квартиры Николай Николаевич,退休-технолог, перебирается в гости к дочери Юле и пятнадцатилетней внучке Полине. Однако радость от нового этапа жизни оказывается кратковременной: на следующий день ему звонит якобы сотрудник банка, и, поверив в срочность и легитимность операции, пенсионер переводит мошеннику всю вырученную от продажи сумму.
Небольшой приморский городок сталкивается с самым невероятным дождём — с неба начинают падать апельсины, а вместе с ними — загадочный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Этот непоседливый и одержимый цитрусами комок шерсти оказывается в домике Геннадия, старого и нелюдимого садовника, который из вредности решает приютить незваного гостя.
Сергей «Смычок» — молодой, одержимый классической музыкой скрипач из Пятигорска. Его мир ограничен нотными строями, скрипичным деревом и мечтой поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Но по прибытии на вокзал «Ленинград» его судьба резко меняется: в багаже обнаруживают запрещённые вещества, а вскоре следует шантаж.