Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
Фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматических и переломных моментов русской истории — осень 1238 года, когда после разорения Рязани, Владимира и Москвы несокрушимая монгольская орда хана Батыя остановилась у стен Новгорода. Великий город, окружённый мощными укреплениями и болотистыми просторами, казался недосягаемой добычей.