Джеймс, бывший военный, давно обосновался на Гавайях, а его сводный брат Джонни служит полицейским в Оклахоме. Их пути давно разошлись, а старая обида на отца, бросившего семью, превратилась в холодную вражду. Однако трагическое известие об убийстве их общего отца заставляет братьев вновь оказаться лицом к лицу.
Действие разворачивается в removed Новой Зеландии середины XIX века, на территории, где племена маори живут по строгим законам предков, почитают духов и решают споры по принципу «кровь за кровь». В этот закрытый мир вторгаются группы европейских поселенцев-конвертитов, вооружённых не только новой верой, но и мушкетами, что кардинально меняет баланс сил.
Данидин, 1981 год. Жизнь семнадцатилетнего Джоша, юноши смешанного происхождения, течёт размеренно в уютном, но консервативном городке, где каждый второй — страстный фанат регби. В его мужской гимназии этот спорт — не просто игра, а quasi-религия, определяющая иерархию и успех. Джош, не обделённый спортивным талантом и мечтающий о рисовании, становится лёгкой мишенью для одноклассников.
Каждый год на полтора месяца Бэрроу, самый северный город Америки, погружается в абсолютную темноту. Местные привыкли к этому явлению, но однажды полярная ночь превращается в смертельную ловушку. Группа кровожадных вампиров, воспользовавшись отсутствием солнца, прибывает в город, чтобы устроить кровавый пир.