Германия, 1968 год. Страна на пороге перемен: повсюду протесты, модные джинсы-клёш и разговоры о новой свободе. Но для четырнадцатилетнего Вольфганга этот дух времени заканчивается за высокими стенами исправительного заведения «Фрайштатт» на севере ФРГ. По доносу ревнивого отчима его отправляют в это учреждение для трудных подростков, которое оказывается не местом исправления, а глухим...
История начинается с того, как обычная десятилетняя Лилли обнаруживает в своей комнате загадочный артефакт — Волшебную Книгу. Её новый спутник, остроумный дракончик Гектор, открывает девочке, что она рождена быть волшебницей и должна доказать свою готовность к великому делу. Главное испытание ждёт её в лице коварного мага Хьернимуса, чьи планы по установлению всемирного господства уже начали...